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Fusões, Cisões e Aquisições (M&A) Estratégicas

Fusão, cisão e aquisição são operações societárias em que empresas se combinam, se dividem ou mudam de controle. Antes de qualquer uma delas, due diligence financeira, fiscal e operacional identifica riscos e passivos ocultos que podem comprometer o valor da transação. A TGS Compass conduz esse processo diretamente pelo sócio especialista, do planejamento à integração pós-operação.

Segurança técnica e confidencialidade absoluta: suporte experiente para decisões societárias de alto impacto patrimonial.

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Acordo societário e assessoria em fusões e aquisições

// CAPACIDADES EM M&A

5 Frentes Consolidadas de Transação

Atuação de ponta a ponta sem fragmentação: do planejamento ao fechamento contábil.

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1. Due Diligence e Avaliação (Valuation)

Due diligence financeira, fiscal e operacional completa, com laudos técnicos emitidos segundo metodologias reconhecidas pelo mercado e órgãos reguladores.

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2. Estruturação da Operação

Modelagem societária, fiscal e financeira integrada para fusões, cisões e incorporações, incluindo planejamento de integração pós-transação (PMI).

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3. Sucessão Familiar e Societária

Planejamento de transferência de controle com segurança jurídica, criação de holdings patrimoniais e garantia de continuidade dos negócios.

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4. Captação de Recursos e Viabilidade

Estudos detalhados de viabilidade econômico-financeira de investimentos e estruturação técnica de captação de recursos junto a fundos e bancos.

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5. Reestruturação e Recuperação Judicial

Assessoria técnica em planos de recuperação judicial e reestruturação financeira de empresas, com foco pragmático na viabilidade de continuidade do negócio.

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Confidencialidade e Sigilo Absoluto (NDA)

Toda avaliação e due diligence segue protocolo rigoroso de confidencialidade — inclusive antes da formalização de qualquer contrato, mediante acordo de sigilo (NDA) quando solicitado.

// DÚVIDAS FREQUENTES

Perguntas Frequentes

Esclareça as principais dúvidas sobre nossos processos, metodologia e atuação técnica.

Due diligence é obrigatória em toda operação de M&A?expand_more

Não é exigida por lei, mas é praticamente universal em operações de porte médio a grande.

Quem contrata a due diligence — comprador ou vendedor?expand_more

Normalmente o comprador. O vendedor também pode contratar uma due diligence própria (sell-side) para identificar e resolver problemas antes de negociar.

O que acontece se uma due diligence encontra um problema sério?expand_more

O achado é reportado com o impacto estimado, permitindo renegociação de termos, ajuste de preço ou reconsideração da operação.

Sucessão familiar exige o mesmo processo de uma fusão comum?expand_more

Não exatamente — envolve mais estruturação societária e segurança jurídica da transição do que negociação entre partes externas.

// Atendimento Direto por Sócios

Planejando uma operação de fusão, cisão ou aquisição?

Converse diretamente com o sócio especialista sob estrito protocolo de sigilo e confidencialidade.

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