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Fusiones, Escisiones y Adquisiciones (M&A) Estratégicas

Las fusiones, escisiones y adquisiciones son transacciones corporativas de alto impacto donde las empresas se combinan, dividen o traspasan su control. Antes del cierre, una due diligence financiera, fiscal, laboral y operativa identifica contingencias y pasivos ocultos. TGS Compass conduce este proceso de principio a fin bajo el liderazgo directo de socios sénior, desde la evaluación inicial hasta la integración post-fusión.

Seguridad técnica y absoluta confidencialidad: respaldo experimentado para decisiones societarias de máxima trascendencia patrimonial.

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Negociación y asesoramiento en fusiones y adquisiciones en Brasil

// CAPACIDAD EN TRANSACCIONES

5 Frentes Consolidados de Actuación

Acompañamiento integral sin intermediación: desde la carta de intenciones hasta el cierre definitivo.

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1. Due Diligence y Valoración (Valuation)

Due diligence contable, fiscal, laboral y operativa exhaustiva, con emisión de informes de valoración bajo flujos de caja descontados (DCF) y múltiplos comparables.

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2. Estructuración de la Operación

Diseño del modelo societario, fiscal y financiero óptimo para fusiones, escisiones y absorciones de empresas, maximizando la eficiencia impositiva del fondo de comercio.

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3. Integración Post-Fusión (PMI)

Alineamiento de planes contables, convergencia de sistemas ERP, unificación tributaria y armonización de controles internos para consolidar las sinergias pactadas.

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4. Sucesión y Reorganización Patrimonial

Constitución de holdings familiares, escisión de activos operativos e inmobiliarios y pactos sucesorios orientados a blindar el patrimonio empresarial.

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5. Preparación para Venta (Vendor Due Diligence)

Diagnósticos previos a la venta que preparan la empresa frente al escrutinio de los compradores, solucionando contingencias y defendiendo la valoración de la compañía.

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6. Transacciones Internacionales

Apoyo a inversores extranjeros que adquieren empresas en Brasil o grupos brasileños que expanden operaciones al exterior mediante la red TGS Global en 57 países.

// PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas Frecuentes

// DÚVIDAS FREQUENTES

Perguntas Frequentes

Esclareça as principais dúvidas sobre nossos processos, metodologia e atuação técnica.

¿La due diligence es obligatoria en toda operación de M&A en Brasil?expand_more

Aunque no esté formalmente impuesta por ley para transacciones privadas, es una práctica estándar e indispensable en operaciones medianas y grandes para fijar precios, garantías y cuentas en custodia (escrow).

¿Quién contrata la due diligence: el comprador o el vendedor?expand_more

Generalmente la parte compradora (buy-side due diligence). No obstante, los vendedores contratan cada vez más una due diligence preventiva (sell-side o vendor due diligence) para sanear contingencias antes de abrir negociaciones formales.

¿Qué ocurre si la due diligence detecta pasivos o contingencias relevantes?expand_more

Los riesgos son valorados en probabilidad e importe económico, permitiendo renegociar el precio de compra, exigir indemnizaciones específicas en el contrato o replantear la estructura de la transacción.

¿La sucesión familiar en empresas requiere un proceso similar al M&A?expand_more

Sí. Los procesos de reorganización familiar implican valoraciones de activos, escisiones patrimoniales y pactos de socios que demandan el mismo rigor técnico y fiscal que una operación con terceros.

// ATENCIÓN DIRECTA POR SOCIOS SÉNIOR

Planifique su transacción corporativa con total seguridad técnica

Converse directamente con un socio ejecutivo especializado en M&A. Absoluta confidencialidad garantizada.

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